Исполнители
Phil Collins — вокал, ударные, перкуссия, вокодер, пианино, Roland CR-78 drum machine, Prophet-5 synthesizer on tracks 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12; Fender Rhodes, claps
John Giblin — бас-гитара на треках 1, 9, 10, 12
Daryl Stuermer — гитара, банджо на треке 4
Shankar — скрипка на треках 1, 5, 6; tamboura on track 5, "voice drums" on track 5
Alphonso Johnson — бас-гитара на треках 2, 3, 6, 7, 11
J. Peter Robinson — Prophet на треке 3
Joe Partridge — слайд-гитара на треке 4
Stephen Bishop — бэк-вокал на треке 2
Eric Clapton — гитара на треках 4 & 11
Arif Mardin — струнные аранжировки на треках 8 и 11
EWF Horns:
Don Myrick: alto and tenor saxophones, alto sax solos on track 11
Louis Satterfield: тромбон
Rahmlee Michael Davis and Michael Harris: труба; flugelhorns on track 11
Ronnie Scott: тенор-саксофон, solo on track 7
Other background vocals on track 6 by several children choirs in Los Angeles
