Исполнители
Fergie Frederiksen — вокал (кроме Stranger In Town, How Does it Feel и Holyanna), бэк-вокал
Steve Lukather — гитара, бэк-вокал, вокал в How Does it Feel
David Paich — клавишные, бэк-вокал, вокал в Carmen, Stranger In Town и Holyanna, оркестровые аранжировки в How Does it Feel и Change of Heart
Steve Porcaro — клавишные
Mike Porcaro — бас-гитара
Jeff Porcaro — ударные, перкуссия
Приглашенные музыканты:
Лондонский симфонический оркестр — струнные
James Newton-Howard — оркестровые аранжировки в How Does it Feel и Change of Heart
Lenny Castro — перкуссия
Joe Porcaro — перкуссия
Mike Cotten — синтезатор в Stranger In Town
Chuck Findley — труба
Jerry Hey — труба, валторна в Lion
Tom Scott — саксофон
Tom Kelly — бэк-вокал в How Does it Feel
Richard Page — бэк-вокал в How Does it Feel
Gene Morford — бэк-вокал в Stranger In Town
Bobby Kimball — бэк-вокал
