Исполнители
David Paich — клавишные, вокал
Steve Lukather — гитара, вокал, пианино в Good For You
Bobby Kimball — вокал
Jeff Porcaro — ударные, перкуссия, ксилофон, литавры
Steve Porcaro — клавишные, вокал
David Hungate — бас-гитара
Приглашенные музыканты:
James Newton Howard — струнные, аранжировщик, дирижёр
Tom Scott — саксофон в Rosanna и Lovers in the Night
Lenny Castro — перкуссия, конга
Joe Porcaro — перкуссия
Ralph Dyck — синтезатор в Lovers in the Night
Martyn Ford — струнные
Gary Grant — труба в Rosanna
Jerry Hey — труба Rosanna
James Pankow — тромбон в Rosanna
Jim Horn — саксофон в Rosanna и Lovers in the Night
Tom Kelly — бэк-вокал в Rosanna и Make Believ
Marty Paich — струнные, аранжировщик
Mike Porcaro — виолончель в Good For You
Timothy B. Schmit — бэк-вокал в I Won't Hold You Back, Good For You и Africa
Jon Smith — саксофон в Make Believe
