Исполнители
Jeff Lynne - гитары, бас-гитара, пианино, клавишные, вокал
Roy Wood - гитары, бас-гитара, виолончель, гобой, bassoon, кларнет, перкуссия, period woodwind instrument, krumhorn (as stated on original vinyl record sleeve), вокал*
Bev Bevan - ударные, перкуссия, вокал
Bill Hunt: French horn, hunting horn
Steve Woolam - скрипка
Rick Price: bass on some original tracks (erased and redubbed by Wood and Lynne)
Приглашенные исполнители:
Richard Tandy - бас-гитара, клавишные
Wilfred Gibson - скрипка
Hugh McDowell - виолончель
Mike Edwards - виолончель
Andy Craig - виолончель
